חוזים עתידיים של דאו ג’ונס: פגישת הפד בשל צלילות השוק על המציאות הזו; חמש מניות מחזיקות מעמד

החוזים העתידיים של דאו ג’ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד”ק, כאשר פגישת הפדרל ריזרב במוקד.




איקס



שוק המניות ספג הפסדים מזיקים בשבוע האחרון על ידי דו”ח אינפלציה חם להפליא של מדד המחירים לצרכן, כמו גם כמה דוחות או אזהרות קודרים. המדדים העיקריים פערו מתחת לממוצעים הנעים של 50 הימים שלהם וחרפו עוד כמה רמות מפתח ביום שישי. גם מניות מובילות רבות התקשו.

זה הזמן שלמשקיעים תהיה חשיפה מינימלית, לכל היותר. בנה רשימות מעקב עם מניות המתהדרות בחוזק יחסי חזק ובעלות רמות מפתח. טסלה (TSLA), Enphase Energy (ENPH), צלזיוס אחזקות (CELH), מהירות זאב (WOLF) ו ורטקס פרמצבטיקה (VRTX) כולם כשירים.

כמובן, מניות טסלה, Enphase וכו’ נראות חזקות כעת, אך ייתכן שהן לא בימים הקרובים. שפע של מניות נראו חזקות עד יום שלישי האחרון. אחרים נראו מוצקים עד יום חמישי או שישי.

מניית WOLF נמצאת ברשימת המעקב של IBD Leaderboard. מניית Tesla, Enphase ו-CELH נמצאת ב-IBD 50. מניית ENPH ו-Vertex נמצאים ב-IBD Big Cap 20.

פגישת הפד

פגישת הפד מתקיימת בספטמבר. 20-21. בעקבות מדד המחירים לצרכן של יום שלישי, שהראה חוזק בכל מקום מחוץ לבנזין, השווקים חיזקו את הציפיות להעלאת ריבית של הפד השלישי ברציפות של 75 נקודות בסיס. (יש סיכוי קלוש למהלך מפלצתי של 100 נקודות בסיס.) המשקיעים יהיו ממוקדים במה שמדיניות הפד רומזת לעתיד.

תחזיות רבעוניות של הפד יאותתו היכן קובעי המדיניות רואים את שיעורי הקרנות הפד.

נכון לעכשיו, השוק נוטה לעוד העלאת ריבית של 75 נקודות בסיס בנובמבר, ואחריה 25 או 50 נקודות בסיס בדצמבר. זה ידחוף את היעד של קרנות הפד ל-4%-4.25% או 4.25%-4.5%, לעומת. ציפיות של 3.75%-4% לפני דוח המדד.

ראש הפד, ג’רום פאוול, ימסור את הערותיו לאחר הפגישה בשעה 14:30 בצהריים. פאוול הבהיר זאת בצורה ברורה באוגוסט שלו. 26 נאום ג’קסון הול שהפדרל ריזרב לא יחזור על טעויותיו של שנות ה-70 על ידי הקלה מהירה מדי במדיניות.

העתיד של דאו ג’ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג’ונס נפתחים בשעה 18:00 ET ביום ראשון, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד”ק 100.

זכור שפעולה בין לילה בחוזים עתידיים של דאו ובמקומות אחרים אינה מתורגמת בהכרח למסחר בפועל במושב הבורסה הרגיל הבא.


הצטרפו למומחי IBD בזמן שהם מנתחים מניות ברות פעולה בעליית שוק המניות ב-IBD Live


שוק המניות בשבוע שעבר

שוק המניות ספג הפסדים חדים בשבוע האחרון, והתהפך חזק לאחר עליות סולידיות ביום שני.

מדד הדאו ג’ונס ירד ב-4.1% במסחר בבורסה בשבוע שעבר. מדד S&P 500 עומד על 4.8%. מדד נאסד”ק ירד ב-5.5%. הקופה הקטנה ראסל 2000 ויתרה על 4.5%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-13 נקודות בסיס ל-3.45%, העלייה השבועית השביעית ברציפות. בשלב מסוים ביום שישי, התשואה ל-10 שנים הגיעה ל-3.483%, בהתאמה בדיוק לשיא של 11 שנים שנקבע ב-14 ביוני.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה”ב ירדו ב-1.9% ל-85.11 דולר לחבית בשבוע שעבר, ירידה שבועית שלישית ברציפות. מחירי הגז הטבעי ירדו ב-2.7%, אבל אחרי שבוע פרוע של עליות והפסדים.

תעודות סל

בין תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 ETF (FFTY) החליקה ב-5% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ויתרה ב-4.2%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) צנחה ב-8.3%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ויתרה ב-6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירדה ב-10.3% בשבוע שעבר. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 7.5%. US Global Jets ETF (JETS) נופל ב-5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) צונח ב-6.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) ויתרה ב-2.7% ו-Financial Select SPDR ETF (XLF) איבדה 3.9%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLV) ירדה ב-2.3%

המשקף מניות של סיפורים ספקולטיביים יותר, ARK Innovation ETF (ARKK) ירדה ב-4.5% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) ב-5.3%. מניית טסלה היא חברת אחזקות גדולה בכל תעודות הסל של Ark Invest.


חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת


מניית ENPH

מניית Enphase עלתה ב-4% בשבוע האחרון ל-318.01, והמשיכה למצוא תמיכה בקו עולה של 21 יום. נסיגה ל-21 הימים, אולי הפסקה לתור 50 הימים כדי להתעדכן, עשויה להציע הזדמנות קנייה בטוחה יותר. מספר מחזות סולאריים עדיין נראים חזקים.

מניית צלזיוס

מניית CELH ירדה ב-4.9% ל-100.70 בשבוע שעבר, אך מצאה תמיכה בממוצע הנע של 10 שבועות. מעבר לשיא של יום חמישי של 108.37 עשוי להציע כניסה אגרסיבית. בעוד כמה שבועות, מניית צלסיוס עשויה לקבל בסיס חדש עם נקודת קניה של 118.29.

מניות WOLF

יצרנית השבבים ממוקדת EV Wolfspeed עלתה בשבוע שעבר ב-5.25% ל-120.21, כולל עלייה של 2.8% ביום שישי. משקיעים יכולים להתייחס ל-123.35 כנקודת רכישה של מניית WOLF מתוך ידית באיחוד ארוך יותר.

מניית VRTX

מניית Vertex ירדה ב-0.9% בשבוע שעבר לרמה של 289.42, אך עלתה ב-0.8% ביום שישי כדי לדחוף מעל קווים של 21 ימים, 50 ימים ו-10 שבועות. צעד מעל ספטמבר 12 גבוה של 296.14 יציע כניסה מוקדמת. ייתכן שלמניית VRTX יהיה בסיס שטוח בעוד מספר ימים, עם נקודת קניה של 306.05.

מניית טסלה

מניית טסלה עלתה ב-1.2% לרמה של 303.35 בשבוע האחרון, לאחר זינקה של 10.9% בשבוע הקודם. מניות של ענקית EV החזיקו בתמיכה בממוצע נע של 200 יום.

קו החוזק היחסי של מניית TSLA השתפר באופן ניכר. במהלך השבועיים האחרונים, הגיע לשיא של חמישה חודשים. קו RS, הקו הכחול בתרשים המצורף, עוקב אחר ביצועי מניה לעומת ביצועים. מדד S&P 500.

המשקיעים יכולים להשתמש במעבר מעל לשיא של יום חמישי של 309.12 ככניסה אגרסיבית, או בשיא לטווח הקצר של 314.64. זה עדיין יהיה רחוק מנקודת קניה מסורתית.

עבור כל המניות הללו, תנאי השוק החלשים מעלים את הסיכונים של כל רכישה כעת.


טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?


ניתוח שוק המניות

הבורסה התחילה את השבוע האחרון בעלייה חזקה ביום שני, שנראה כעת מזמן. המדדים הגדולים צללו את הממוצעים הנעים שלהם ל-50 יום ביום שלישי. ביום שישי, נאסד”ק ו-S&P 500 נסגרו מתחת לספטמבר. השפל והשפל של סוף יולי, גם אם הם הגיעו לשפל תוך-יומי.

המדדים הגדולים חזרו כעת יותר ממחצית העליות שלהם מאמצע יוני עד אמצע אוגוסט.

כן, כמה מניות מובילות החזיקו מעמד, אבל עבור כל טסלה, קודקוד או צלסיוס, היו כמה שמות איכותיים שספגו הפסדים מזיקים

דוח מדד המחירים לצרכן של יום שלישי לא רק גרם לנזק טכני חמור לשוק, הוא ערער את מקרה השוורים הרחב יותר. המשקיעים הימרו שדוח אינפלציה מאולף ידרבן את הפד להתחיל להאט את העלאות הריבית, לפחות אחרי ספטמבר. התקוות הללו נדחו.

זו הפעם השנייה שהשווקים ורודים מדי לגבי מדיניות הפד. עליית הקיץ הונחה לא מעט על ידי משקיעים שציפו שהפד יסיים בקרוב את העלאות הריבית – ואז יתחיל לקצץ מתישהו בשנת 2023. נאום ג’קסון הול של פאוול סיים את הדיבורים על “ציר הפד” להורדת הריבית.

יתכן כי פגישת הפד בפועל ביום רביעי לא תהיה מהלך גדול בשוק, בהתחשב בכמה המשקיעים התאימו בשלושת השבועות האחרונים.

התעריפים הולכים לעלות, ולהישאר שם לתקופה ממושכת. הפד מוכן לגרום לארה”ב ליפול למיתון כדי לסחוט את האינפלציה.

מלבד ירידה בתביעות האבטלה, שרק חיזקו את חששות הפד, הנתונים הכלכליים האחרונים היו מאכזבים. סביבה עם אינפלציה גבוהה, שכר גבוה, צמיחה נמוכה היא אתגר עצום עבור כל חברה.

האסון FedEx (FDX) רווחים ופרשנות, תוצאות מעורבות מ אדובי (ADBE) ואזהרות מ נוקור (NUE) ו US Steel (X) משקף שחברות מתמודדות עם תקופה ממושכת של תוצאות לא אחידות או חלשות. החברות הרב-לאומיות והיצואנים השולטים ב-S&P 500 עשויים להיות חשופים במיוחד, לאור הדולר החזק יחד עם החולשה באירופה ובסין.


תזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD


מה לעשות עכשיו

שוק המניות לא במצב טוב. התנאים המקרו-כלכליים גרועים. המשקיעים צריכים לקחת בחשבון שהשוק יכול לחתור את השפל של יוני או להיות בטווח של שבועות או אפילו חודשים עד שתהיה בהירות אמיתית לגבי הסוף של העלאות הריבית של הפד.

החשיפה של המשקיעים צריכה להיות מינימלית. אין שום דבר רע בלהיות 100% מזומן, במיוחד אם העסקאות האחרונות הלכו נגדך.

התמקד בבניית רשימות המעקב שלך, תוך שימת לב למניות המראות חוסן. אם השוק יישאר חלש, חלק מהשמות הללו ידשדשו, בעוד שאחרים יצוצו. המפתח הוא שתהיה רשימה מעודכנת כאשר תנאי השוק אכן משתפרים, ואתה מוכן לנצל את היתרון.

קרא את התמונה הגדולה מדי יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ועם המניות והמגזרים המובילים.

אנא עקבו אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכונים בבורסה ועוד.

אולי תאהב גם:

מדוע כלי IBD זה מפשט את החיפוש אחר מניות מובילות

תפסו את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את Swing Trader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לקנייה ולצפייה

IBD Digital: פתח היום את רשימות המניות, הכלים והניתוח הפרימיום של IBD

Leave a Comment